Основные этапы внедрения CRM в компании

Написал(а): Kamila Bakieva Июль 13, 2020, 9 д.п. в

Внедрение CRM системы, программного обеспечения, для взаимоотношения с клиентами – серьезнейший шаг в модернизации и развитии бизнеса. Многие руководители предприятий наивно полагают, что систему достаточно купить, а уж компьютерщики ее настроят или что внедрение CRM невероятно проблематично – сложно, трудоемко, накладно, поэтому откладывают важное решение. Подход неверный, а главное, непродуктивный.

Если представить себе чаши весов и поместить на одну проблемы компании, которые может решить внедрение CRM, а на другую – проблемы, которые возникают в процессе инсталляции системы, поверьте, первая чаша моментально перевесит вторую в десятки, а то и сотни раз.

Чтобы внедрение CRM системы казалось не таким пугающим, важно четко разделить весь этот процесс на этапы и разобраться с ними отдельно. А каждый успешно пройденный отрезок пути внедрения может стать поводом для маленького праздника в компании.

Какие этапы предстоит пройти компании при внедрении CRM?

1. Все в команду! Инсталляция CRM системы подразумевает четкое и последовательное описание бизнес-процессов, которые требуют автоматизации. Это просто, если участвуют все сотрудники, которые будут пользоваться системой после внедрения CRM. Мотивируйте людей, расскажите, как CRM система поможет им в дальнейшем. При правильной подаче работники с радостью выделят время и опишут требуемые бизнес-процессы, которые они выполняет ежедневно. Этот этап внедрения CRM не только позволит вам увидеть все составляющие вашего бизнеса, как на рентгеновском снимке, но и определиться с выбором системы.

2. Планирование, планирование и еще раз планирование! При внедрении CRM составляется техзадание. Это ваш план работ, точнее ваш и системы после ее установки CRM. Как вы будете взаимодействовать с ней, как она поможет вам увеличить производительность, экономить время, общаться с клиентами, решать рутинные вопросы. Выбирайте и записывайте только самое необходимое. Дополнительные опции, возможно, покажутся интересными, но не слишком нужными, отсеивайте их: они утяжеляют систему, часто мешают. И это командный этап, ваш и IT-специалистов, ответственных за внедрение CRM.

3. Нет импровизации! Технический план нужен при внедрении CRM, как и техзадание. Он составляется на основе предыдущего шага. Это основной документ для IT-специалистов, план инсталляции CRM, интеграции системы с существующим ПО, поэтому игнорировать и пропускать этот момент не стоит. IT-команды, занимающиеся внедрением CRM, конечно, профессионалы, но все же лучше, безопаснее и дешевле, если они действуют по продуманной схеме, а не занимаются импровизацией.

4. Ну, наконец-то, само внедрение CRM! На этом этапе как раз и начинается настройка программного оборудования, импортирование данных, интеграция системы в работу компании: создаются базы данных, подготавливается работа почтовых сервисов, SMS-оповещений, телефонии, которые также будут автоматизированы после внедрения CRM. Именно в это время первый раз тестируется система, и вы можете определить, прошло ли внедрение CRM успешно или что-то требует доработки, настройки.

5. Все в работу! В команде участвуют ваши сотрудники, CRM система и ваши клиенты. Сотрудники постепенно учатся, как работать с CRM системой. Клиенты оценивают новое качество обслуживания, существенно изменившееся к лучшему с внедрением CRM, принимают решение о новых заказах, которых, скорее всего, будет больше – будьте готовы к этому. Ну, а система? Система работает и помогает работать вам.

Есть еще один этап, который очень часто нужен заказчикам – это консалтинг со стороны вендора. Без данного этапа можно неполно и неверно составить технические требования. Правда, не все разработчики могут проконсультировать компанию по причине отсутствия опыта аналогичных внедрений или достаточного уровня профессионализма. Если же речь идет о Flexbby, то менеджеры компании, учитывая опыт внедрений системы Flexbby One у лидеров рынка, всегда готовы провести предварительный анализ задач, целей и IT-инфраструктуры заказчика. Часто бывает, что изначально компания обращается за CRM системой, но после консалтинга Flexbby, определяется, что нужны система электронного документооборота и программа по обработке внутренних заявок и внешних запросов.

Если Вам необходима консультация IT-специалиста Flexbby, то напишите нам. В случае если Вы хотите увидеть возможности нашей CRM, то оформите заявку на получение демодоступа в программу на странице с описанием CRM системы Flexbby One.

Дополнительная информация о возможностях решений Флексби:

Документооборот

автоматизация согласований договоров, документов и контрагентов;

CRM и Продажи

автоматизация продаж, взаимодействия с клиентами и маркетинга;

Финансовые Документы

согласование счетов, актов, отгрузок, контроль оплат и графики платежей;

Электронный Архив

автоматизация хранения скан-копий и оригиналов;

Управление Закупками

автоматизация закупочных и тендерных процедур в компании;

Заявки и Сервис

автоматизация обработки заявок сотрудников, клиентов и партнеров;

Dialogforce

чат-боты, боты-консультанты, лидогенераторы, делопроизводители и роботы технической поддержки;